Carpe diem
Emisión de Esentia, refinanciamiento de Lamosa, oferta de Vesta, futbol y más.
Milbank y Davis Polk asesoran en emisión de la mexicana Esentia por 2,000 mdd
Esentia en su primera emisión conforme la Rule 144A/Reg S en los mercados de EUA por 2,000 mdd. Los recursos se utilizarán para pagar deudas de cuatro subsidiarias operativas de Esentia. La emisión tuvo una sobresuscripción de 4.5 veces. Esentia se constituyó en 2019 y se listó en la BMV apenas en noviembre del año pasado. Tiene la red privada de gas natural interconectada más grande de México. Es dueño del sistema Wahalajara que conecta 2,000 km entre Waha, Texas y Guadalajara.
Davis Polk asesoró a Esentia y participaron los socios Hillary Coleman y David Penna, la counsel Constanza García (México) y los asociados Agustín López (Argentina) y Gabriela Gura. Constanza estudió en la Ibero y tiene un LLM de Columbia. Empezó su carrera en Galicia, después del LLM fue foreign associate en Freshfields y después associate en Latham y luego Davis Polk donde actualmente es counsel. (Davis Polk)
Milbank asesoró a los global coordinators y joint bookrunners de la emisión: BofA, ING y Citigroup. Participaron el socio Adam Brenneman y los asociados Mackenzie Martin, Mauricio Nieto (Colombia), Allison Mahoney, Pamela Molina (Perú) y Ronny Vaisman (Chile). (Milbank)
Roberto Javier Peña Arias es Vice President Legal Affairs & Compliance y secretario de su consejo de administración. Empezó su carrera en Jáuregui Navarrete Nader & Rojas, luego se fue de in-house a GE, American Express, Celanese, Grupo Salinas, Kidde Global Solutions y desde el año pasado está en Esentia. Es egresado del ITAM con un LLM en derecho financiero por Boston University.
Inteligencia Artificial: Impacto y transformación de la práctica arbitral
La ICC México, a través de su Comité de Arbitraje en NL, invita a una conferencia en el casino de Monterrey que reunirá a árbitros, jueces, abogados, académicos y especialistas en tecnología. Participarán Verónica Esquivel de Garrigues, Orlando Cabrera de Hogan Lovells, Cecilia Azar de Galicia, Galo Márquez de Creel, Mariela Salcedo de Heineken, Carlos Martínez de Basham, Andrea Orta de Orta GS, Víctor Ruiz de Ruiz Silva y más especialistas. Participarán como moderadores los anfitriones Camilo Vázquez, Gabriel Cavazos y Javier Vázquez. (ICC)
Galicia y Ritch asesoran en refinanciamiento de Grupo Lamosa
Grupo Lamosa realizó un refinanciamiento de $298 mdd equivalente al 30% de su deuda total. Esta operación alarga la vida promedio de su deuda, reduce las amortizaciones comprometidas en los próximos tres años y mejora su costo financiero. Así, libera flujo de caja y fortalece la capacidad de la empresa para ejecutar su estrategia de crecimiento. (BMV)
Del equipo in-house de Lamosa participaron el director jurídico Jorge Luis Ramos, el gerente jurídico corporativo Mario Alanís y la abogada corporativa Génesis Lozano.
Galicia asesoró a Lamosa a través de los socios Guillermo Pérez Santiago y María de los Ángeles Padilla, así como la asociada Lizzy García de Acevedo.
Ritch Mueller asesoró a los bancos a través del socio Jean Paul Farah y los asociados Patricio Valenzuela y Renata Cantú.
Chevez patrocina el IX Congreso Iberoamericano de CEAPI
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró su congreso con sede en CDMX. Pere Pons, el socio líder de la oficina de Madrid, dio la bienvenida. Frecuentemente hablamos de firmas españolas que llegan a México, pero también hay las mexicanas que van a España. Y en el caso de Chevez, además de tener abogados mexicanos en Madrid, también tiene un equipo fuerte de abogados locales. Pere fue socio de Uría Menéndez, uno de las firmas españolas más importantes, antes de unirse a Chevez hace ocho años. Además, participó como expositor Ricardo Paullada, el actual socio director de Chevez, en una conversación sobre cómo las familias empresarias fortalecen su legado a través de una visión de largo plazo, la continuidad entre generaciones y un propósito común. (CRZ 1 y CRZ 2)
BGBG asesoró a Ascentra en su registro ante la CNBV
La firma asesoró a Ascentra (Consultoría Patrimonial de Planes de Previsión Social) en la obtención de su inscripción ante la CNBV como asesor de inversiones independientes. (BGBG)
Greenberg Traurig en mesa sobre derecho inmobiliario en NY
Antonio Diez de Bonilla y Gerardo Carrillo, socios de la práctica de inmobiliario, participaron en una mesa redonda en NY organizada por GT e Inmobiliare Connect. Compartieron perspectivas sobre las capacidades, alcance y futuro de la práctica inmobiliaria a nivel global. (GT)
DLA Piper asesoró a Cox en su emisión por 2,000 mdd
Recientemente comentamos que Milbank asesoró a los bancos (Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Santander US y Scotia Bank USA). Ahora les compartimos que fue DLA Piper quien de nuevo asesoró a la empresa. Hace unos días cerraron la compra de los activos de Iberdrola en México y ahora los acompañaron en esta emisión en EUA.
La operación registró una sobresuscripción de más de cinco veces, lo que permitió a Cox aumentar el volumen de la oferta, conseguir mejores precios y asignar bonos a más de 200 inversionistas institucionales con una estrategia de inversión exclusivamente a largo plazo. Los fondos se utilizaron para refinanciar dos tercios del prestamos obtenido para adquirir Iberdrola México.
Participaron abogados de oficinas en México y Estados Unidos, co-dirigidos por Edgar Romo, y con la participación de los asociados Javier Pichardini y Andrés Fernández en CDMX. (DLA Piper)
Equipo de mujeres Innominado FC representó a México en el Mundiavocat
El Mundiavocat es el torneo de futbol para abogados y abogadas más importante del mundo y participan equipos de varias partes del mundo. Se celebra cada dos años y el anfitrión es la Union Internationale des Avocats. Ahora fue en Benidorm, España, y participaron abogadas de Galicia, Mijares y Kudo y Niño de Rivera, al menos las que pudimos identificar. Felicidades a Lucía Manzo, Claudia Ramos (mejor portera del torneo), Aisha Calderón, Valeria Carrillo y al resto del equipo. (Galicia)
Davis Polk y Ritch asesoran a Vesta en oferta subsecuente por 242 mdd
Vesta realizó una oferta subsecuente con cotización dual en México y Estados Unidos alcanzando un valor aproximado de 242 mdd. Vesta es una empresa inmobiliaria que desarrolla propiedades industriales. La empresa utilizará los recursos para financiar su crecimiento. Los coordinadores globales fueron Barclays, JP Morgan y Morgan Stanley. Los colocadores conjuntos fueron BofA, BTG Pactual y Santander.
Ritch Mueller y Davis Polk asesoraron a la empresa.
Alejandro Pucheu es Chief Legal Officer y secretario del consejo de Vesta. Tiene 18 años en la empresa. Antes fue asociado en Haynes Boone en CDMX y Houston. Estudió en la ELD y tiene un LLM de University of Houston.
Otras integrantes del equipo son Jimena García-Cuéllar es senior corporate and real estate lawyer, Claudia Márquez es legal consultant y Navil Marín es compliance manager.
(Fuentes: Davis Polk, Vesta)
Coloquium y Pérez-Llorca analizan el nuevo TLCUEM desde la inversión y el arbitraje
La actualización del tratado entre México y la Unión Europea trae mucho que analizar desde la perspectiva del arbitraje de inversión. Me llama la atención porque da mayores facultades regulatorias a los estados, haciendo más difícil que los inversionistas presenten un reclamo. ¿Cómo habrá sido esa negociación? Entiendo que es más inversión europea la que viene a México que la que va de aquí a Europa. ¿Quién tendría más interés en limitar las posibilidades de reclamo para los inversionistas?
Bueno, lo de arriba fue de mi cosecha. En este evento participarán Willie Wood de Pillsbury (que es una de las dos firmas que frecuentemente representa a México ante el ICSID), Sergio Contreras del COMCE, así como Silvia de Paz y Antonio González, socios de arbitraje en Madrid y CDMX. (Pérez-Llorca)
Roberto Cuchí de Freshfields entrevista a Claudia Frutos-Peterson de Curtis
En una conversación para el HIALSA Arbitration Review (la revista del grupo de estudiantes entusiastas del arbitraje en Harvard), Claudia compartió su experiencia como representando a estados en arbitrajes de inversión y dio unos consejos muy interesantes para quienes estén interesados en seguir ese camino. (HIALSA)
Roberto es egresado del ITAM, trabajó en Asali por seis años, hizo el LLM en Harvard y se quedó trabajando en Freshfields primero como foreign associate en DC y actualmente como associate en NY.
Claudia estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo una maestría y un doctorado en la Sorbona de París y después un LLM de Georgetown. Trabajó ocho años en el ICSID y desde hace 17 años está en Curtis. Actualmente es managing partner de la oficina de Washington DC.
Grupo Carso invertirá 5,000 mdd en México en 2026
Carlos Slim anunció en su conferencia anual su inversión en sectores como el energético, la infraestructura y las telecomunicaciones. Les comparto aquí el análisis que hicimos sobre los abogados in-house de los mexicanos en la lista de billonarios de Forbes. Para el caso de Carlos Slim, incluye a los directores jurídicos y secretarios del consejo de Grupo Carso, América Móvil, Sites Latam, Inbursa, IDEAL y Minera Frisco. Además, en marzo comentamos que Basham asesoró a Grupo Carso en la adquisición de una subsidiaria de Talos Energy con lo que aumentó su participación en el yacimiento petrolero Zama. Pueden ver la nota aquí. Veremos cuáles son los despachos que asesoran en la inversión de esos 5,000 mdd este año. (El Economista)
White & Case asesoró a bancos en oferta de Banca Mifel por 300 mdd
La semana pasada compartimos que Cleary y Robles Miaja asesoraron a Mifel en su primera emisión Tier 1 de capital notes en mercados internacionales (ver aquí). Se espera que sean listados la Luxembourg Stock Exchange.
Ahora les compartimos que fue White & Case quien asesoró a los bancos coordinadores y agentes colocadores: BofA, Barclays y Goldman Sachs.
El equipo fue liderado por John Vetterli, Eduardo Flores y Narciso Campos, e incluyó al counsel Jorge Escalante y los asociados Fernanda Ramírez y Carlos Alonso Arellano. John tiene base en NY y el resto en CDMX. (White & Case)
El newsletter de hoy es patrocinado por:
Ya tienes todo listo para presentar esa demanda, escrito ante el SAT o solicitud de licencia ante la CNBV, pero te das cuenta que varios anexos están en inglés :S
En Replica tenemos años de experiencia en la traducción certificada de documentos para este tipo de casos.
También fuimos abogados de firma e in-house y sabemos lo que necesitas: precisión, rapidez, el formato adecuado y validez legal.
Hemos trabajado con despachos reconocidos en Chambers y también boutique, empresas que cotizan en bolsa en México y otros países.
Contáctanos a natalia.diaz@rdc.com.mx o responde este correo.
Vacantes
Chevez (CDMX). Asociado(a) M&A, Infraestructura, Financiamiento y Competencia Económica. 5-7 años de experiencia. LLM deseable.
PiSa Farmacéutica (Guadalajara). Jefe de contratos internacionales. 2-3 años de experiencia.
Jabil (Guadalajara). Corporate Counsel. 5+ años de experiencia.
Recuerden que a partir de mañana el newsletter será de paga e iniciaremos con una investigación sobre dónde reclutan los despachos más reconocidos de México. Analizaremos el perfil de todos sus asociados.
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